镇洋发展拟发不超6.6亿可转债 2021年上市募3.9亿

北京1月5日讯今日，镇洋发展（603213）(603213.SH)股价下跌，截至收盘报14.71元，跌幅0.94%。

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昨日晚间，镇洋发展发布了《公开发行可转换公司债券预案》。本次发行的可转债所募集资金总额不超过6.6亿元(含6.6亿元)，且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，扣除发行费用后拟全部用于年产30万吨乙烯基新材料项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息)。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债给予原股东优先配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次发行的可转债发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

镇洋发展于2021年11月11日在上交所主板上市，发行数量为6526万股，全部为公司公开发行的新股，无老股东公开发售股份，发行价格为5.99元/股，保荐机构为中泰证券（600918）股份有限公司、浙商证券（601878）股份有限公司，保荐代表人为李嘉俊、张展、张鼎科、周旭东。

镇洋发展本次发行募集资金总额为3.91亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.58亿元。镇洋发展2021年10月29日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金3.58亿元，全部用于年产30万吨乙烯基新材料项目。

镇洋发展本次发行费用总合计3327.99万元，其中保荐机构中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司获得保荐承销费2099.06万元。

镇洋发展于2022年10月28日披露了2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业收入1,987,792,513.52元，同比增长53.45%；归属于上市公司股东的净利润317,246,787.44元，同比增长24.22%；归属于上市公司股东的扣非净利润314,126,860.02元，同比增长31.83%；经营活动产生的现金流量净额为410,018,941.83元，同比增长791.19%。

2022年第三季度，镇洋发展营业收入为621,011,827.03元，同比增长25.81%；归属于上市公司股东的净利润为70,854,688.54元，同比下降21.60%；归属于上市公司股东的扣非净利润为70,351,882.56元，同比下降22.80%。

关键词： 拟发不超