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热消息:清和泉资本:A股迎来了四大转机 看好可选消费、建材、化工新材料等


(资料图片仅供参考)

回顾过去,清和泉资本认为,2022年大类资产处于“滞胀”周期,全球风险资产大幅承压,A股也面临国内外多重冲击。展望2023年,大类资产有望切换至“衰退”象限,估值压力缓减,而A股市场迎来了多重转折,有望从低位展开修复。“我们认为2023年市场有望走出‘滞胀’,一定程度上可参考2019年,A股有望迎来估值修复。”

站在当下,清和泉资本认为,A股迎来了四大转机,一是中国防疫政策重大优化,二是中国地产政策全面转向,三是海外通胀确认了拐点,四是美联储紧缩政策在退坡。“尽管未来经济重启之路仍面临阻力,市场信心重塑也并非一帆风顺,但我们对2023年的市场充满了期待。”

关于新一年的市场环境,清和泉资本认为有三个特征:一是中国经济非典型的复苏。二是经济发展和安全的交替。三是美联储加息将进入尾声。“所以,投资主线中,我们认为上半年消费链和地产链机会更多,下半年安全链机会有望扩散。”

清和泉资本称,2022年以来市场呈现三大特征:波动加大+行业轮涨+风格轮动。背后存在一些宏观长期因素的变化,经济稳定性变差+利率中枢抬升+增长持续性变弱,所以,新的市场特征2023年或许仍会延续,投资精细化和组合均衡化是未来的应对方式。

在投资方向上,清和泉资本表示,沿着看好的几条主线,重点布局的行业有可选消费、建材、化工新材料、互联网和储能等。另外,市场可能存在的风险,关注三个方面:一是中国内需恢复是否会乏力;二是海外是否会深度衰退;三是海外通胀是否根深蒂固。

关键词: 根深蒂固 应对方式 一定程度上

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